豪客比奇与债权人达成减债协议 提升竞争力

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2012年5月4日消息：·绝对多数优先担保债权人和优先债券所有人支持重组计划

　　·公司启动美国破产保护法第11章破产保护程序，实施既定重组计划

　　·优先债权人将提供4亿美元的破产保护期贷款

　　·所有订单将得到履行，客户服务不会中止

　　豪客比奇公司今天（4日）宣布与绝对多数优先担保债权人和优先债券所有人就财务重组计划达成协议，此举将提升公司在未来的竞争力，并解除约25亿美元的债务以及约1.25亿美元的年度现金利息支出。为加快实施既定的重组方案，根据美国破产保护法第11章的规定，豪客比奇与部分子公司今天向美国纽约南区破产法院自愿提出破产保护申请。既定的重组协议将在法院批准公司重组计划以及破产程序完成后生效。

　　作为既定的重组计划的一部分，豪客比奇得到了4亿美元的破产保护期贷款。这将使豪客比奇公司能够继续向员工、供应商以及其它各方在业务运营的正常过程中支付款项。

　　豪客比奇公司首席执行官Robert S. （Steve） Miller表示：“与绝对多数债权人和债券所有人达成协议，稳定和改善资本结构，我们对此很欣慰。过去三年里，豪客比奇公司在所有运营领域都取得了明显的转型变化，今天的公告标志着公司更进一步的转型发展。重整我们的资产负债表以及与债权人一起调整资本结构将显著提升豪客比奇在迅速变化的环境中的竞争力。”

　　豪客比奇将继续正常开展业务运营，服务全球客户。所有产品订单将得到履行，公司提供业界最佳产品和服务的承诺不会改变。此外，公司将遵守所有美国国防部的采购和合约以及与国外空军的协议，包括但不限于日前向墨西哥出售T-6C+教练机。豪客比奇也将继续以AT-6竞标美国空军轻型空中支援合约。

重组计划

　　既定的美国破产保护法第11章破产保护申请意味着公司已在向法院提出申请前就其财务重组计划得到绝对多数债权人和优先债券所有人的支持。协议签署方是占公司银行和优先债券三分之二以上的金融机构。

　　法院批准并完成重组计划后，豪客比奇的股份所有权将转为公司的优先级债权人、债券所有人以及部分非优先级债权人。

业务延续

　　豪客比奇在重组过程中将继续开展正常运营业务，履行客户承诺。特别是保证金和分期付款款项将确保偿付，所有产品订单将得到履行。公司相信破产保护期贷款将足以保证充足和稳定的运营资本和流动资金。公司将在调整资本结构的过程中对供应商和员工履行其义务。

　　Miller强调：“我们制定了调整公司资本结构的长期计划，为豪客比奇在未来的竞争力提供了有力保障，我们的员工一直致力于为全球客户制造最好的飞机，提供业界最全面的全球服务支持。美国破产保护法提供的保护和我们得到的融资承诺使豪客比奇能顺利实现整个重组过程。”

融资

　　协议包括部分优先债权人承诺提供的4亿美元破产保护期贷款，公司期待此举将确保在重组过程中有充足的流动资金。这项破产保护期贷款方案获得批准后将为豪客比奇的运营提供财务支持，偿付供应商，满足公司正常业务需求。

关于美国破产保护法第11章的背景

　　美国破产保护法第11章允许公司在正常的业务运营过程中继续经营其业务并管理其资产。美国国会通过的美国破产保护法第11章鼓励并使公司能够在业务重组的同时继续运营，从而维护就业，最大限度保证股东权益。

重要提示

　　以上所述交易受众多完成条件限制，并非出售证券或收购任何证券的要约邀请。

　　豪客比奇公司的法律顾问是Kirkland & Ellis LLP，财务顾问是Perella Weinberg Partners LP，重组顾问是Alvarez & Marsal。