德勤报告：民用航空制造业2014年增长势头强劲

许愿

据美国《空军杂志》网站1月6日报道，德勤公司在最新的《年度行业预测报告》中称，虽然伊拉克和阿富汗的军事活动减少影响了美国和欧洲对航空业和军事的投入，但全球航空业在2014年仍将保持增长势头。新的一年，更多的老旧飞机将会被燃油效率更高的新机型取代，而东亚和中东等地区民用航空业将继续保持强劲增长势头。受这些因素驱动，整个行业将实现5%的增长；报告同时表示，军用航空产业将出现2.5%的萎缩。根据该公司的预测，波斯湾和朝鲜半岛等地区的紧张局势将促使这些地区的国家“购买新一代军事装备”。不过，美国仍将继续削减防务预算，这会导致整个军用航空产业未来几年内的持续萎缩。因此，防务公司需要更加关注对外军售；新一代情报侦察和监控技术；网络安全技术等业务增长点。
该报告称，全球民用航空制造业2014年将继续保持强劲增长势头，平台和各级供应层次的制造水平将一直维持早高位，这主要得益于落后机型的加速汰换和民航客流量的持续增长，特别是在中东和亚太地区。
另一方面，全球国防支出持续减少。这主要是因为伊拉克和阿富汗的武装冲突水平下降，传统军事装备的军事预算下降。不过，随着中东、朝鲜和东海及南海地区冲突持续发酵，这些地区可能会加大投入购买新型武器装备。
全球航空业和军工产业整体而言，将实现约5%的增长，基本上与前两年持平，这主要得益于民用航空业的大幅增长。
民用航空制造业展望
各国航空出行需求，尤其印度、中国、中东地区和亚太其他国家，正经历快速增长。客户出行需求未来20年内有望增加5%。例如，2012年的航空客流量是1981年的396%，而航空利用率也增长了15.4，从63.7%增加到了79.1%。航空客流量同期也增长了298%。
随着航空出行需求的不断增加，航空制造业水平也在不断提升。技术创新大幅提升了喷气式发动机的燃油效率，推动了导航技术和材料科学的快速发展。这些进步，特别是燃油效率，促进了飞机汰换工作的进度。燃油成本占航空业运营成本的比例也在增加，已经从2001年的13.6%增加到了2013年的31%。新一代机型的燃油效率至少能提高15%，这对航空公司具有极大的吸引力。
由于航空客运需求的不断增长以及对高燃油效率客机的需求，未来一段时间，对新客机的需求将达到创纪录的高度。未来二十年，飞机产量将介于29000和34000架之间（不包括支线客机）。
未来十年内，民用飞机的年生产量将大幅增加25%。在此背景下，民用飞机生产将呈现两大趋势和挑战：新制造商的崛起和供应链的影响。自1997年以来，民用飞机制造业就被波音和空客两大公司垄断，未来二十年内，至少会有一家新制造商将赢得一席之地。这将会影响该行业的技术创新速度、飞机汰换周期和飞机定价。届时，航空公司将会有更多的选择，其在定价方面的话语权将有一定提升。这将进一步加剧该行业的竞争。
欧美地区以外的飞机制造公司可能崛起。由于起步不久，他们在推出新产品时将会面临重大挑战。其中一大挑战就是如何获得足够的订单。订单不足，可能会影响产品研发进度。但由于未来对新机型的需求量非常大，这些公司可能在销售和生产上取得一定的成绩。
其次，航空供应链面临着跟上飞机制造公司生产节奏的挑战。过去十年里，许多航空供应商通过转变业务模式满足了客户的需求。它们采取的措施包括加大对新机型研发的投入，雇用零部件设计人员，注重对生产设备的投入以及加强与下一级供应商的协调。不过，许多供应商需要不断增加投入满足客户的新需求。
航空供应链未来将继续进行转变。为了实现一定的经济规模，同时满足现实的投入需求，许多公司未来几年内将继续注重提升零部件生产的能力。新的一年里，供应链的价格竞争也将面临挑战。
根据前两年对飞机生产情况的预测经验来看，民用航空制造业2014年可能实现两位数的增长。
军工产业展望
由于伊拉克和阿富汗的武装冲突不断减少，以及对一些传统军购国家支付能力下降的担忧，全球国防支出也逐渐下降。但是，全球几个地区的国防支出却在不断增加，特别是中东地区、印度、中国、俄罗斯、韩国、巴西和日本。这些国家因为经济发展良好，因此拥有较强的购买力。它们中的一些还面临着一些威胁，这将促使它们增加国防支出。然而，由于全球军工产业的收入整体出现下滑情况，这些恐怕难以改变大的趋势。
全球防务公司的收入2012年减少了1.3%，2011年则减少了1.9%。尽管2013年的数据还没有出来，但情况可能和前两年类似，预计将减少2.5%。美国的国防支约占全球的39.1%，因此美国的国防支出如果下降，将会对全球国防支出总量变化产生重大影响。美国国防支出削减计划要求，2013年军费削减370亿美元，此后的九年里，每年削减520亿美元。这对美国防务公司的收入产生了影响。2012年，美国主要的20个防务公司的收入减少了3.3%，2013年前九个月里，它们的收入减少了2.5%。2014年，美国防务公司的收入仍会会继续萎缩，但幅度将小于2013年。
在全球国防支出逐渐下降的情况下，全球军工产业2014年及以后将面临两大挑战：如何在市场规模逐渐萎缩的情况下继续盈利；应该如和采取措施降低成本，保证良好的财政状况。
首先，由于全球国防支出整体减少，防务公司很难维持现有的收入水平，因此防务公司需要开发新的盈利业务。例如，各国政府未来将在情报监控技术方面进行大规模投资。在军事冲突中具备获取、处理情报，并据此作出应对的能力将成为越来越重要的战略优势。处理大量情报数据对识别敌我或战术威胁具有非常重要的意义。通过使用先进的数据分析工具过滤数据也是一种战略优势。情报监控技术领域将成为潜在的收入增长点。
防务公司将会不断地开发潜在增长业务，其中包括上面提到的新一代情报监控技术。其他一些增长业务或许能够填补对外军售等业务收入下降的空缺。其它有望实现增长的业务包括网络安全及军用技术转民用等。防务公司还可以通过并购等方式打开新的市场，创造营收。这种模式在2014年有可能得到加强。
其次，为了在收入减少的情况下维持盈利，就需要不断降低成本。一些公司鉴于国防支出下降，已经开始采取裁员、降低整体成本，对公司进行精简。公司也开始采取提升生产自动化，替代人力成本较高的生产环节。数字产品研发和计算机辅助设计显著提升了研发过程的效率。对制造过程进行精简和采取六西格玛管理较大程度上改善了生产过程中浪费和效率低下的情况。由于防务公司急切希望在收入下降的情况下保持盈利，2014年它们将更加注重上述措施。(普林斯/编译)